HBM 장비 관련주 - 디아이, 테크윙, 미래컴퍼니

 AI 산업이 발전함에 따라 반드시 발전해야 하는 것이 반도체 산업입니다. 

최근 반도체 발전의 중심에 있는 기술이 바로 HBM입니다. 

HBM은 D램을 쌓아서 더 많은 반도체를 사용하여 속도를 높이는 기술입니다.

최근에 화두가 되고 있는 HBM3E는 HBM의 5세대라고 보시면 됩니다. 

AI의 시대는 이제 피할 수 없는 미래입니다. 

그리고 AI 시대의 발전에 따라 반드시 발전해야 하는 산업은 반도체입니다.

한국은 특히 하드웨어에 강합니다

그래서 반도체 제조 공정에 관한 기업을 알아야 합니다.

 

24년 4월 11일, 시장에서 주도가 되었던 HBM 관련주 

HBM 제조 관련주에 대해 알아보겠습니다. 

알아 볼 종목은 디아이, 테크윙, 미래 컴퍼니 입니다.

 

디아이 - 신고가, HBM3E 번인테스트,CXL

관련기사) 국산화 삼성·SK HBM3E 수율 경쟁에 新장비 개발 '후끈'

내 해석) HBM은 D램을 쌓는 것이고, HBM3E는 5세대이다. 디아이는 HBM3E용 웨이퍼 테스터 개발을 추진 중이다.

 

관련기사) [특징주]디아이, 고객사 의뢰로 HBM 장비 개발…CXL 확산도 기회

내 해석) 웨이퍼단에서만 번인 테스트를 하니, 낮은 수율의 문제가 있다

이러한 문제를 해결하기 위해 HBM용 번인테스터를 디아이에서 개발함

DDR5용 번인테스터 기반으로 생산하는 만큼 성공확률도 큼.

이렇게 될 경우 디아이가 국내 HBM 국산화에 대한 수혜를 다 누릴 수도 있다.

CXL 확산에 따른 수혜도 가능.  HBM 관련주로 충분히 가능. 국산화 장비 

 

디아이 총평

 디아이는 HBM 장비 개발 업체입니다. 웨이퍼단에서만 번인 테스트를 해야하는 문제를 해결해줄 수 있는 업체

 국내에서 해당 사업을 하는 업체는 디아이가 유일한 것으로 판단 되며, DDR5용 번인테스터가 경험이 있습니다.

 때문에 HBM3E 번인테스터 장비 역시 성공적으로 개발할 것으로 예상되는 회사입니다. 

 따라서 TSMC는 물론 삼성에도 장비 공급이 가능하다고 판단되며, HBM이 지속 되는한 유망한 회사로 보입니다. 

 

테크윙 - 신고가, 반도체 핸들러,영업이익 17배

관련기사) HBM 수율 개선 테크윙, HBM 패키지 테스트 '위너'…시총 1조 돌파 24년 3월 14일 기사

해석) 테크윙은 메모리 핸들러 기술, 반도체 검사 장비 반도체 핸들러 업체

SK하닉, 마이크론, 인텔에 공급하고 있음.

HBM 테스트 큐브용 프로버를 생산하고 있음.

절단후 전수 검사를 통한 HBM 수율 향상을 기대 함.

영업이익은 거의 17배가 늘었음. 매출액은 6배

테크윙 장비를 도입하면, HBM 생산시 비용도 감소하고 수율도 증가할 것으로 예상

 

테크윙 총평

어려운 말이 많기는 합니다만 결론은 테크윙의 핸들러를 도입하면 HBM 만드는데 많이 유리해진다는 것입니다.

테크윙의 매출도 이 정도 까지 증가한 것을 보면 충분히 이유가 있어 보입니다.

현재 신고가인데, HBM 관련기사가 더 나온 다면  뚫고 조금은 더 갈 줄 듯 합니다.

 

미래컴퍼니 - 유리기판 엣지그라인더 전세계 1위, 국산화

관련기사) 미래컴퍼니, 유리기판 에지그라인더 점유율 전세계 1위.

내 해석) 삼성·SK HBM 국산화 기대감 반도체 및 디스플레이 장비 제조 기업으로 전세계 점유율 70%로 1위

HBM 덕분에 반도체 제조 장비도 진출 가능하게 됨

HBM에 사용되는 얇은 웨이퍼를 반도체 모양으로 그라인딩 기술에 진출

 

관련기사) [종목이슈] 미래컴퍼니, 삼성·SK 'HBM 반도체+유리기판' 그라인더 국산화 수혜↑

내 해석) 다이아몬드 휠을 이용하여 그라인딩하는 기술은 일본이 1위지만, 미래컴퍼니는 세컨을 노리고 있음

미래컴퍼니는 디스플레이에서 사용하던 유리기판 그라인딩 기술을 통해 반도체 제조 장비 분야에 투자를 지속하는 중

이 외에도 삼성그룹 내에서는 삼성디스플레이가 유리기판 상용화 유리 공정을 맡기로함.

국내 디스플레이 유리기판 관련 기업들의 행보가 주목 받고 있음.

미래컴퍼니 총평 

 디스플레이 그라인딩 기술과 웨이퍼 절단 기술이 크게 차이가 없나 봅니다. 

 디스플레이에서 축척한 그라인딩 기술을 통해 반도체 사업에 진출하는 미래컴퍼니

 삼성디스플레이도 진출하는 것을 보면 디스플레이 기업이 웨이퍼 그라인딩 사업에 진출하는게 용이한 것으로 보입니다.

 미래컴퍼니의 점유율도 너무 좋고, 기술도 좋으며, 최근 시장의 관심도 크게 받았습니다 

 따라서 유리기판 관련하여 시장의 이슈가 분다면 한번 쯤 다시 살펴보아도 좋을 것 같습니다.